新規顧客営業報告 報告書 文例

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新規顧客営業報告書 文例

提出日 令和  年  月  日
氏  名            _

新規顧客営業報告書

以下のとおり新規顧客営業報告を致します。
1.所   属   埼玉営業所
2.新規顧客概要
 所沢工業 株式会社
 本社 埼玉県所沢市〇〇〇〇〇〇
 会社概要
1950年創業以来、食肉加工機械の製造メーカーとして国内での営業実績を上げている。中国向けの輸出が近年拡大中とのこと(詳細は、パンフレット参照のこと)
3.営業の経緯
今年6月の「機械部品見本市」に、所沢工業設計部 山下主任が来場し、当社ブースで私が対応した。来場の際は、新製品の動向調査が目的で特に商談に繋がる案件はなかったが、その後も製品カタログを送付し、新製品のご紹介に訪問していた。そして、8月に急遽EU向けの輸出が始まることとなりEUの安全基準クリアーを目的とした仕様変更が必要となったとのこと。その際、当社の動力製品はEUの安全基準に対応していると紹介していたので、引き合いをいただけた。
4.今後の展開と課題
納入を予定している多くの部品は、設計変更の必要はないが、一部大幅に形状変更が必要となるため、設計部の協力が不可欠となる。(詳細は、設計部 山下主任ご承知)
所沢工場の全製品を将来的に安全基準が最も厳しいEU仕様にすることも検討されているとのこともあり、今後大口ユーザーへとなる可能性がある。
5.その他
1)与信関連は、直近の5期連続で増収増益であり、支払条件は、月末締めの翌々月現金払いとなっている。取引先の与信基準に照らして問題はなし。
2)今回の納品(設計評価用のサンプル出荷)は、客先の業者登録が間に合わないため、所沢物産(所沢工業の100%子会社)経由での納入となる。
6.添付書類
 所沢工業 株式会社 会社概要 1式

以 上

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営業報告の書き方

記載事項
1.営業活動状況を端的に網羅する(日付け/営業先一覧)する
2.各営業先に関しての端的にコメントし、特筆すべきことがあれば記載
3.気になること、重大な事案については重点的に記述
4.可能なかぎり定量的(受注金額数量等/需要見込みの数値化)表現とする
注意すべきこと
1.長い文章で書かずに短文で箇条書的に書く。
報告をうける上司は大量の報告を受けるため出来る限り簡潔にわかりやすく書く。
2.管理職に必要な情報を網羅して書く。
売り上げ、利益、業績の予定などは定量的に書く。クレーム対応は、相手の状況や対応の詳細、原因、善後策を記載する。
3.経営の判断に役立つ情報を選択的に記載する。
新商品の客先評価や要望、改善要望などは、今後の経営戦略に欠かせない情報なので詳細に報告する。
部内/社内で共有すべき情報は記載する。例えば、取引業者の信用状況や業績の状態など、自分が入手した情報で重要な情報は全員が共有すできるように記載する。

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